一、項目介紹
近年來，隨著中國經濟的持續穩健發展，居民人均可支配收入逐年增長，預計2020年中國人可以投資的資產將超過200萬億人民幣?？赏顿Y財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，全民財富管理時代來臨，理財市場前景廣闊。而理財產品的復雜多樣、金融騙局的層出不窮、客戶類型的層次劃分、客戶需求的專業多樣、智能投顧平臺的興起以及理財管理的科技化發展，都導致市場對理財專業人才的需求愈加強烈。在此背景下，作為家庭財富管理“醫生”的從業者們，如何通過系統學習、測評、認證和實踐應用，實現自身形象和綜合理財規劃能力的提升，以客戶需求為出發點，真正幫助客戶實現家庭理財目標和生活目標的達成，是行業發展大勢所趨，也是未來工作的重中之重。而隨著對外開放的不斷發展，理財行業亦顯現出國際化和多樣化的特點，人才培養同樣要符合這一趨勢。

旨在培養一批具有專業化、職業化和國際化理財專業人才的ACI理財規劃師（CIFP）項目，則正好可以滿足這一需求。

美國認證協會（ACI）作為國際著名的職業認證機構之一，其認證代表了當今職業資質認證的國際水平，具有廣泛的代表性和國際權威性。

二、考試設置
注冊國際理財規劃師
英文全稱：Certified International Financial Planner
英文簡稱：CIFP

三、報考條件
根據ACI的相關規定，具備下列條件之一者，即可報名參加CIFP資格考試。
1、取得碩士研究生及以上學歷者，連續從事相關工作滿1年者；
2、取得大學本科學歷，連續從事相關工作滿2年者；
3、取得大學?？茖W歷，連續從事相關工作滿4年者；
4、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度，連續從事相關工作滿8年者。
相關工作包括：金融、保險、證券、投資、財務、銀行、律師、房地產等行業。

四、考試大綱
理論基礎部分
一、理財規劃師的專業資格和職業道德
二、經濟學基礎
三、金融學基礎
四、投資基礎
五、會計與財務基礎
六、法律基礎
七、稅務基礎
八、概率統計與金融計算基礎

技能實操部分
一、現金規劃
二、住房規劃
三、子女教育規劃
四、退休養老規劃
五、投資規劃
六、保險規劃
七、稅收籌劃
八、財產分配和傳承規劃
九、綜合案例分析

五、特色優勢
1、師資隊伍強大，授課老師是來自國內外具有豐富的理論和實戰經驗的專家進行授課，全方位分享與互動，拉近學員與名家的距離，找到解決問題的最終渠道。
2、獲得認證的學員可申請獲得美國加州政府和聯邦政府的公證
3、獲得ACI證書學員可申請獲得中國海外人才庫專業人才證書。

六、考試方式
客觀題，采用機房（上機）考試，由ACI中國總部組織實施全國統一考試。

七、考試時間
1、CIFP采用全國統一考試時間，學員完成全課時培訓及考前輔導后，即可向培訓機構申請考試。由培訓機構統計后向ACI中國總部申請考試。
2、考試時間將提前不少于十個自然日通知到學員。

九、考試成績及獲取證書
1、成績分成ABCDE五檔，C檔及以上及格，可獲取ACI證書。
2、獲取證書的學員可通過以下網址查詢證書信息及成績。
3、注冊國際理財規劃師項目證書及考試成績終身有效，可進一步考取更高一級證書。

十、報名提交資料
1、ACI報名登記表（詳細填寫）
2、電子原版照片
3、身份證復印件
4、學歷復印件、在校生提供學生證或在校證明
5、工作證明
6、相關專業證書（可選）